Genç bir sihirbazın karanlık bir kabusa sürüklendiği gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. Toplumdan uzak, içine kapanık bir sihirbaz olan Max, Cadılar Bayramı gecesi gizemli bir varlıkla, uğursuz Soytarı ile karşılaşır. Ancak bu buluşma, sıradan bir tesadüf olmaktan çok uzaktır. Max, kendisini sihrin ölümcül biçimde gerçek olduğu, her numaranın kanla bittiği bir kâbusun ortasında bulur. Hayatta kalmak için tek şansı, bu kötücül varlığın oyunlarını alt etmektir. Fakat her büyünün bir bedeli, her seçiminse korkunç bir sonucu vardır…